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2013-12-24 12:01:43
 
發揮團隊精神信用調查
   
鄭天澤指出,從信用調查調查結果可發現,資產愈高的家庭,進行家庭理財的比重愈高,且有較高比重透過銀行理財;且不管財富高低,理財目的均以「資產增值」為導向,並且以退休規劃為主,最常遇到的理財問題是「不了解投資風險性」。
值得注意的是,家庭總資產600萬元以下的民眾,最信用調查常使用的理財工具為保險及儲蓄;資產600~1,500萬元的民眾則最愛使用保險及股票理財;資產1,500~3,000萬元的民眾則喜歡選擇保險及基金,3,000萬元以上高資產民眾則最青睞股票及保險。
楊子宏表示發揮團隊精神信用調查,該調查與中信銀過去所做的客戶分析有許多地方很吻合,就調查顯示,國人對傳承財富的期待很大,有68.6%的國人考慮將資產傳承給下一代,但在家庭理財上的做法卻過於保守,有逾7成的人對下一代的理財項目僅「儲蓄」,且對理財知識、商品及風險的掌握不足,加上忽略下一代的理財教育,以致缺乏資產移轉等家庭理財的實際作為。
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